向硅谷出发BAT领军中国资本新航海时代

2019年05月15日 来源:

腾讯科技 梁辰 刘亚澜 徐安娜 1月25道

正在瑞士举行的达沃斯世界经济论坛上,中国企业海外投资也成了备受瞩目的话题。经济学家林毅夫发言时表示,年前,中国还在讨论如何吸引外资,现在中国企业突然变成了去海外投资,这当中所面临的挑战是心理准备,人才准备严重不足。

本周三,商务部发言人孙继文泄漏,2014年我国对外投资总规模达到1400亿美元左右,有史以来首次超过利用外资的规模,这意味着我国已成为资本净输出国。

今后几年中国投资对外增速还会加快,但因为起步较晚,总体上还处于起步阶段,投资存量较之美国、欧盟、日本等发达国家还有一定的差距。另外一位发言人沈丹阳说道。

2015腾讯达沃斯晚宴也以中国投资为主题,来探讨中国企业在全球的投资身影。清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵在晚宴上作了分享,他认为,中国企业海外投资终究还得反哺自身。

李稻葵表示,走出去是为了寻觅自己在本土运营中的不足,就像人的身体出问题后,需要吃药进补,企业同样需要扬长避短,资源与能力的互补是海外投资的大诉求。目前中国是世界第三大对外投资国,仅次于美国和日本。按他去年的守旧估计,2025年中国对外直接投资规模将会赶上美国。

2003年,中国企业海外投资开始驶入发展的快车道。而后的十几年时间里,中国资本航海图正在悄然发生变化,投资版图从非洲、拉美扩展至美国硅谷,投资主角从国企、民企演变至BAT等互联企业,投资目的从重视收益回报到战略性布局等等这一切都在不断演变中。

投资版图:从亚非拉地区扩展至美国硅谷

非洲市场被认为是全球范围内的一块处女地。中国企业多年前就瞄准了这块潜伏的掘金圣地,并提前作了布局。只不过他们对非投资从初矿产、油气等资源投资,演化到目前对基建投资力度不断加码。

拉美市场情况类似,中国企业在当地的投资从能源、矿产、纺织品等传统领域,向汽车、家电、消费品等领域拓展,比如去年10月,百度入股巴西团购站Peixe Urbano。

亚洲的新兴市场印度、泰国、印尼等都是中国企业走出去的对象。小米看准了智能在印度的爆发力,积极布局印度及东南亚市场。阿里巴巴投资触角也伸向了印度,计划投资印度版淘宝Paytm。

而随着中国企业对美国市场的了解不断加深,中国资本纷纷涌入硅谷,寻求优质项目。其中BAT在美布局尤为明显。此前百度全资收购了移动安全公司TrustGo;腾讯投资了闪购站Fab;阿里巴巴投资了应用搜索引擎Quixey、移动聊天和通话应用Tango、智能遥控创业公司Peel等公司。

今年初,在拉斯维加斯举办的CES展会上,超过1/4的参展商来自中国,这些不差钱的中国企业从看客转身成了主角。一方面,他们来美寻求机遇,开辟美国市场;另一方面,他们也在探寻潜在的投资商机。

那末美国初创公司介意被中国企业投资或收购吗?他们对中国品牌的认可度如何?在展会上,腾讯科技采访了几十家美国初创公司,当谈及是否愿意被中国企业投资或收购时,约80%的初创公司表示愿意,希望为未来进入中国市场做好准备,并表示展会期间已有一些投资人找他们接洽。

就中国品牌认可度而言,一名做智能硬件的美国创业者告知腾讯科技,中国产品正在从过去的便宜货转变为创新性产品。他说,过去我们说起中国企业,可能反应是复制或模仿了我们的哪家公司,但近几年,他们的创新能力确实在这个模仿学习过程中有所提升。

另一位做虚拟现实头盔的连续创业者接受腾讯科技采访时表示,他体验了展会上的一些高科技产品,有几家来自中国本土的公司技术非常,包括无人机技术(大疆)、裸眼3D技术(超多维)等。

的确,中国正在逐步走出山寨的阴影,加快创新的步伐。中国企业有资本有实力去硅谷投资也不足为奇了。

投资主角:从国企、民企演化至BAT等互联企业

海外投资波浪潮起源于中石油等老牌的国有企业。后来随着华为、联想、复星等民营企业实力的攀升,第二波资本也开始进军海外市场。据悉,华为目前2/3的收入来自海外,创始人任正非去年接受《华尔街》采访时泄漏,华为将加大对欧洲的投资,以开放的心态融入世界。

过去几年间,联想收购了包括IBM服务器业务,德国一家电子设备生产商,及巴西一家个人电脑生产商在内的多家国外公司,以提升其品牌知名度和国际影响力。

随着民企海外投资的风生水起,近期以BAT为代表的新兴互联企业开启了第三波投资潮。比如去年4月,阿里巴巴入股美国知名的拼车应用Lyft,同年12月,其竞争对手Uber取得百度的战略投资。

腾讯在海外的投资并购十分频繁,且以游戏公司为主,如韩国游戏公司Reloaded Studios,新加坡游戏出版运营商Level Up、欧洲游戏社区ZAM等。

BAT投资并购美国初创公司,一方面有助于他们自身进入美国市场;另一方面那些被投资的初创公司也可以借此拓展庞大、快速增长、复杂又难以对付的中国市场,并得到战略性的建议。

智能遥控创业公司Peel联合创始人Thiru Arunachalam表示,阿里巴巴帮助我们在中国收购了两家公司,这使我们赢得了很多国内人才,在这个快速增长的市场中取得先发优势。

投资目的:从重视收益回报到战略性布局

Silicon Dragon创始人Rebecca Fannin此前接受媒体采访时表示,以往中国企业投资把收益回报放在位,但从BAT为代表的互联企业海外投资来看,他们已不是典型的风投,更多的是战略性的投资与布局。

创业魔法学院联合创始人邓永强告知腾讯科技,BAT、完美游戏、掌趣科技等都在海外参与投资。目前投资对象还主要是互联项目,投资目的首先是财务,现在做投资基本不斟酌什么上市,大量是并购退出。BAT就贡献了大量的财富,即便是高德这样上市的,被并购还是很不错的出路。

投资形式:从直接投资到介入创业生态

创业魔法学院联合创始人邓永强接受腾讯科技采访时表示,现在投资美国团队很有价值,事实上他们的天使基金也在跟踪美国团队和项目。不过目前仍以华裔为主,对于非华裔的创业团队,大陆的基金和投资人比较难争取到好项目的领投权。

美国的创业团队平均素质更高,创新程度更强,价格相比国内也是一个数量级。所以大陆资本除了直接投资美国团队外,也在积极参与硅谷的孵化器和加速器投资,介入创业生态,从而取得更强的投资渠道和谈判能力,还有投后服务和退出能力。 邓永强说道。

投资项目:聚焦未来与科技创新的项目受青睐

线性资本创始合伙人张川告知腾讯科技,从创业角度来看,聚焦未来和科技创新有关的项目越发受青睐,可以是通过技术产品来改变社会,改善生活质量;也可以是通过科学技术和理念,改造传统行业。纯洁在传统行业创业很难成功。

从投资角度来看,中国新生代投资人似乎对前沿科技领域的投资十分着迷。金沙江创投董事总经理丁健就是个典型的例子,本周二,以指数Exponential-通向明天的技术力量为主题的未来论坛在京正式成立。丁健作为首任轮值主席,约请到了全球的人工智能专家,及生物技术专家参与论坛讨论,期望提供一个多维度跨界交流平台。

创业魔法学院联合创始人邓永强认为,大陆有大量的资本多余,而地产、能源、制造等传统产业已不能容纳这些资本了,海外房地产风险也很大,外国法律和市场也不会让大陆炒家兴风作浪。

所以通过风险投资基金、产业基金、并购基金等吸引大陆的资本,逐渐投海外有价值的高科技项目,并同时开辟全球市场,是未来五到十年的趋势。邓永强告知腾讯科技。

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